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基金三大经典指标是哪三大?三大指标对基金的影响是怎样的?
2022-09-22 16:08:36 来源: 城市财经网

基金的分析指标有很多,例如:特雷诺指数、詹森指数、夏普比率、最大回撤、波动率、KDJ指标、移动平均线、基金的历史业绩、沪深300收益曲线、基金规模等,这些指标都各有优缺点。但是如果说是基金的三大经典指标的话,应该就是夏普比率、最大回撤和波动率这三个指标了。基金三大经典指标是哪三大?三大指标对基金的影响是怎样的?

基金三大经典指标是哪三大?

夏普比率

夏普比率可以综合反映基金的风险和收益情况,就是指每一单位风险可以换取的收益,可以将其看成是一个边际收益,在其它条件不变的情况下每增加一单位的风险所带来收益的增量,收益的增量越大越好,所以在其它条件不变的情况下,夏普比率越大越好。夏普比率通常被投资者用来比较基金的性价比,性价比越高越好。

最大回撤

基金最大回撤是指在一段时间内基金的净值从最高到最低的幅度,也就是一段时间内基金波动的极差,同时也是一段时间内基金投资者最大的亏损程度,在其它条件不变的情况下基金的最大回撤是越低越好。最大回撤可以直观地了解到基金在某一段时间内的最大亏损程度,可以评估自己的风险承受能力能否接受基金的最大亏损。举个例子:比如某只基金,在一月一号的时候基金净值为10块钱,到了二月一号的时候基金净值为5块钱,那么在这一个月当中,基金的最大回撤就是50%。

波动率

波动率其实就是基金的平稳程度,在收益率相同的情况下,基金波动率越小越好。举个例子:比如有两艘船,他们的目的是一样的,最后两艘船都在规定的时间内达到了目的地,但是有一艘船一路上经历各种的大风大浪,但是另外一艘船一路上都风平浪静地在海洋上行驶。相对而言,我们都会选择坐第二艘船。基金也是一样的,既然最后的收益一样,肯定选择波动相对较小的。比较两只基金的波动率要在相同的时间里去比较,一般都是比较年波动率。

三大指标对基金的影响是怎样的?

三大指标会影响人们对基金的选购。在相同的情况下,三大指标的分析越有利,那么人们就会增加对这只基金的申购。用三大指标对基金的分析,是在同种基金类型下进行分析的,例如货币基金和货币基金,债券基金和债券基金,股票基金和股票基金之间进行比较分析。

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责任编辑: jkl2